越秀地产:拟发行11亿港元1.875%有担保可换股债券

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楼主 2021-10-26 23:11:35
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中国网地产讯 9日早间,越秀地产公告称,公司及发行人(公司全资附属公司Intellect Aim Management Limited)与牵头经办人(星展、汇丰及野村)已订立认购协议,据此,(其中包括)根据当中所载的条款及条件,发行人同意发行而牵头经办人个别而非共同同意认购及支付(或促使认购人认购及支付)有担保可换股债券,本金总额为11亿港元,年利率1.875%,到期日为自交割日期起363日。

受发行人作出现金选择的权利所规限,根据可换股债券的条款行使交换权后,相关债券持有人应有权获得按比例分占的交换财产。最初,本金总额11亿港元的可换股债券将交换为合共192,307,692个越秀房产基金已发行基金单位,可进行可换股债券条款载列的调整。

越秀地产表示,发行可换股债券是集团处理其持有的若干基金单位的理想方式,以计划未来自从越秀房产基金收到递延代价基金单位形式的额外基金单位,有关2012年出售广州国际金融中心予越秀房产基金,以及支付越秀房产基金应付予越秀房托资产管理有限公司(公司的附属公司)的管理费的基本费用及可变费用部分,以确保本集团在越秀房产基金维持持有稳定一致的基金单位水平。

此外,发行可换股债券的所得款项净额将由公司用作一般企业用途。发行人及公司已就可换股债券在香港联交所上市向香港联交所作出正式申请。




(责任编辑:马习习)
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